Альбом был написан и вышел 16 января 2014 года. На саундтрек попало 29 композиций общей длительностью более часа. Подборка является компиляцией песен, которые зачастую лицензированы у других исполнителей и артистов. Названия групп и песен вы можете посмотреть в трек-листе ниже. Выпуском пластинки занимался лейбл Fresh Sound Records.

CD 1

1	Main Title (feat. Danny Kaye) Sylvia Fine	02:02
2	The Five Pennies Danny Kaye	02:17
3	After You've Gone (feat. Danny Kaye) Louis Armstrong	01:17
4	Bill Bailey, Won't You Please Come Home (feat. Danny Kaye) Louis Armstrong	02:00
5	Indiana Radio Montage (feat. Danny Kaye) Leith Stevens	03:19
6	Back Home Again in Indiana (feat. Danny Kaye) Red Nichols & 5 Pennies	01:53
7	Good Night, Sleep Tight (feat. Danny Kaye) Eileen Wilson	01:38
8	Lullabye in Ragtime (feat. Danny Kaye) Eileen Wilson	02:37
9	Battle Hymn of the Republic (feat. Danny Kaye) Red Nichols & 5 Pennies	02:45
10	The Five Pennies Saints (feat. Danny Kaye) Louis Armstrong	03:13
11	College Montage (feat. Danny Kaye) Red Nichols & 5 Pennies	02:33
12	Good Night, Sleep Tigh Medley (feat. Danny Kaye) Louis Armstrong & Susan Gordon	03:47
13	Just the Blues (feat. Danny Kaye) Louis Armstrong	01:46
14	Carnival of Venice Danny Kaye	00:46
15	The Music Goes 'Round and 'Round Danny Kaye & Susan Gordon	01:44
16	Wail of the Winds Red Nichols	00:59
17	Jingle Bells Danny Kaye	01:17
18	The Five Pennies Finale Eileen Wilson, Red Nichols & 5 Pennies	02:37
19	Main Title Leith Stevens and Orchestra	01:18
20	I Love My Baby Ruby Lane	03:44
21	Royal Garden Blues Gene Krupa Combo	01:44
22	Indiana "Jam Session" (feat. Red Nichols) Gene Krupa Combo	02:09
23	Spiritual Jazz Leith Stevens and Orchestra	02:03
24	Cherokee Gene Krupa	02:38
25	Indiana "Montage" Gene Krupa	03:28
26	Memories of You Anita O'Day	02:54
27	Way Down Yonder in New Orleans Gene Krupa	02:14
28	Song of India Leith Stevens and Orchestra	02:37
29	Finale Leith Stevens and Orchestra	06:51